リードマスタの設定をする

はじめに

ここではリードマスタの設定方法をご説明します。

リードマスタでは、リード検索時に表示するリード属性の設定や、リード属性画面に表示するリード属性を設定することができます。

参考；

リード検索

http://cmo.innova-jp.net/lead-master-search/

アクティビティ情報の見方

http://cmo.innova-jp.net/lead-activity/

リードマスタの設定は、［リードマスタ］機能配下にある［マスタ設定］から行うことができます。［マスタ設定］で設定した上位5つの属性が、［リードマスタ］＞ ［リード検索］画面の表示項目となります。

マスタ設定画面▼

リード検索画面▼

リード属性を新規作成する

リード属性の新規作成は、以下の方法で行って下さい。

１，［新規作成］をクリック

２，リード属性を選択

属性名については、画像のコメントにもあるように［定型フォーム］で設定した質問項目名を入力して下さい。定型フォームで設定した質問項目とは、例えば以下の黄色枠内の箇所を指しています。

尚、リード属性の新規作成時、［種別］についても定型フォーム作成時に設定頂いた回答タイプ（下記画像のピンク枠の中の部分）と同じ設定に合わせて頂くようお願い致します。

リード属性を並び替える

リード属性を並び替えたい場合は、マスタ設定画面左上の［並び替え］をクリックして頂くと並び替えができます。

リード属性を削除する

リード属性を誤って作成してしまった場合等、［削除］か［完全削除］を選んで頂きリード属性を削除して下さい。

※［完全削除］はこれまで該当のマスタに登録されたデータを完全に削除する機能、［削除］はマスタ設定自体を削除する機能です。

新規作成/削除できない属性名について

以下9つの属性名については、Cloud CMOシステム上で特別な意味を持つ属性名となるため新規作成・削除はできかねます。ご了承下さい。

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