スコアリングモデルを作成・検索する方法

はじめに

Cloud CMOでは登録されているリードの属性や行動履歴を数値化（スコアリング）して、　[リードマスタ] ＞ [リード検索]でリード検索条件として指定することができます。

スコアリングは、リード(見込み客)が自社製品・サービスにどのくらい興味を持っているか、リード属性(文字列・数値)、PV数、コンバージョン発生数等から評価(スコア化)できる機能です。

スコアリングモデルを作成することで、リード検索の検索条件に設定することができるようになりますので、マーケターがスコアを条件にリードを検索し、フィルタ保存の上でメール配信を行ったり、ダウンロードして営業チームでフォローアップするなどの対応につなげることができます。

ここでは、リードスコアリングのモデルを新規作成し、検索する方法をご説明します。

スコアリングモデルを設計する

Cloud CMOのスコアリング設定画面を開く前に、まずは最初のスコアリングモデルを設計しましょう。Cloud CMOへの設定作業自体は簡単ですが、実はこの前準備が重要です。

スコアリングモデル設計の為に、Cloud CMOでできる設定項目についてご紹介します。こちらを参考にスコアリングモデル設計を行ってください。

1. リード属性(文字列)のスコアリングルール
   例：「役職」が「部長」を含むとき「20」点
2. リード属性(数値)のスコアリングルール
   例：「年齢」が「40」～「60」を含むとき「60」点
3. PVのスコアリングルール
   対象リードのPVが直近90日間に「50」～「100」のとき「5」点
4. コンバージョン(CV)のスコアリングルール
   対象リードのコンバージョン「資料ダウンロード」が「3」回発生のとき「30」点

スコアリングモデル設計例

例えば以下の設計例をご参考になさって下さい。

リードの分類

リードを「関与度」・「属性」の2軸で分類し、その上でスコアリングモデルを設計します。

スコアリングモデル（関与度）

リードを「関与度」でスコアリングする例

スコアリングモデル（属性）　

リードを「属性」でスコアリングする例

スコアリングモデルを新規作成する

スコアリングモデルの設計が完了したら、実際にCloud CMOでスコアリング設定を行っていきます。

Cloud CMOにおけるスコアリングルールは、大きく分けてリード属性（文字列／数値）、コンバージョン、ページビューに分けられます。この合計４つのルールから、スコアリングモデルを設定していきます。

スコアリングモデルの作成は、以下の手順で行えます。

【手順】

１、Cloud CMO管理画面にログインする

２、リードマスタ＞スコアリングから、［スコアリングモデル一覧］の画面へ

３、画面右上にある［新規作成］をクリック

４、［モデル名］にスコアリングモデル名を記入

５、スコアリングルール以下の画面にて、スコアリングルールを設定する

６、スコアリングルールの設定が完了したら、画面一番下にある［保存］をクリック

以上の方法でスコアリングモデルの新規作成が完了です。尚、保存されたスコアリングモデルは、［マスタ設定］に追加され、リード検索ができるようになります。

リードを検索する

設計したスコアリングモデルで点数が付与されたリードを検索したい場合は、以下の方法で検索を行って下さい。

【手順】

１、リードマスタ＞リード検索から、［リード検索］の画面へ

２、検索条件にて、［スコアリング］で新規作成したモデル名を選択

３、検索したい点数の範囲を入力

４，［検索］をクリック

以上の方法で、スコアリングモデルで点数が付与されたリードを点数別に検索することが可能です。

尚、スコアリングは、リードがアクセスしている端末のcookie（クッキー）を見て計測しています。そのため、例えば異なる端末で2回コンバージョンされた場合、メールアドレスが同一だったとしても、スコア上はコンバージョンが2回で加算されます。

※ただし、アクティビティ情報はメールアドレスをベースに表示している仕様上、異なるcookie（クッキー）の情報が表示されず、また異なる端末で2回コンバージョンしたとしても、コンバージョンは1回と表示されます。

※cookie（クッキー）とは、リードがアクセスしたPCやスマートフォンの中に保存されるCloud CMOが発行する情報です。

設定後の活用例

リード検索、フィルタ保存、メール配信への活用や、営業チームでのフォローアップ等に活用しましょう。

• リード検索
  検索条件に「スコアリング」を設定し、リード検索できます。
• フィルタ保存
  リード検索での検索結果を、フィルタとして保存できます。
• メール配信
  フィルタ保存したリストに対し、メール配信へつなげましょう。
• 営業チームでのフォローアップ
  検索条件に「スコアリング」を設定してのリード検索結果に対し、営業チームからフォローアップを実施しましょう。

※スコアリングは、作成・更新日時の翌日未明に算出した後で検索できるようになります。作成・編集後、上手く検索できない場合は、翌日未明以降にお試しください。

以上でご説明を終わります。